洞见趋势,行稳致远——金融数字化转型赋能业务变革的探索

SS&C Intralinks最近举办了一系列线下活动，并借此开展开展了一项专注于投资业界的网络安全意识调研。此次研究的目标是深入探索行业从业者在网络安全方面的认识和实践习惯。调研涉及来自多个领域的100+投融资专业人士，涵盖了资本市场、TMT、媒体、医疗等行业。

　　通过这项调查，我们旨在收集有关他们在数据文件的安全传输、大规模数据管理以及对投资洞察的理解等方面的信息。这些洞见将有助于评估当前行业内的网络安全意识水平，并为制定更有效的安全策略提供依据。

　　01

　　社交软件仍然作为机密文件传输的工具之一



　　在快节奏的投融资领域，参与者需要快速和便捷地交换信息，而社交软件因其便捷性和高效性，成为了投融资人士日常沟通的重要工具，但这也可能引发对信息安全的担忧。

　　59%的受访者表示，他们曾使用微信或其他社交媒体、个人邮箱对外展示机密文件，还有31%的客户表示，他们曾为机密文件添加无差别水印或不增加水印，对外发送机密文件。而仅有17%的受访者表示无以上任何任何操作。

　　这表明，业界需要对敏感信息保护和数据隐私的意识加强。

　　02

　　多渠道文件共享引发数据管理难题



　　在投资领域，多渠道文件分享的做法可能导致数据管理上的困难，尤其是在追踪文件的提供状态方面。

　　64%的受访者表示，他们会通过微信+邮件+网盘多个出口分享文件，导致最终对外（投资人、客户、合作人等）已提供未提供哪些文件难以统计，此外，还有32%的受访者表示，人员的变动也导致了历史文件存档不全或无最全依据的难题。

　　投资领域需要更加强化数据管理，采用集中的文件管理系统和平台，确保文件的安全、高效和一致性，同时也能够提升合规性和决策质量，并优化客户体验。

　　03

　　识别关键客户并匹配相关文件是业务跟进的难点之一



　　企业在业务拓展过程中，常常面临着信息管理和客户跟进的挑战。

　　74%的受访者表示，在业务拓展过程中，他们曾曾经在茫茫微信聊天中，无法判断哪些人（客户、合作人、投资人）该及时跟进，已提供的材料有哪些。

　　企业可能需要采取措施提高内部沟通和信息管理的效率，例如，通过实施标准化跟进流程和文件共享平台，以及时跟进客户的业务进展。通过实施这些策略有助于企业提高业务拓展的成功率，并促进企业的整体增长。

　　04

　　判定投资者的真实意图是行业内普遍存在的挑战



　　58%的受访者对此问题也表达了自己的顾虑。

　　除了定期与投资人进行交流，通过会议、电话、网络会议等方式保持沟通，建立良好的工作关系外，企业也可以通过集成的客户管理、文件数据传输平台于一体的虚拟数据室平台来追踪和记录所有潜在投资方对文件的查看活动，从而深入分析投资者对企业提供的特定文件类别的兴趣程度。通过虚拟数据室系统化的流程，为企业提供更精准的工具，以评估和理解投资者的投资意向。

　　05

　　保护商业机密还是展现真实实力？



　　58%的受访者在面临这一选择中表现得较为犹豫不决。

　　商业机密对于保持竞争优势有着极高的关键性。此外，企业同样需要在投资人透明度和保护隐私之间找到一个平衡点。面对这一难题，企业不妨寻求有效的平台与解决方案来管理信息共享的过程，包括相关加密技术、虚拟数据室服务或其他信息安全工具。

　　06

　　面临人员变动或流失，行业担忧如何保持资源的完整性



　　在本次调查中，79%的受访者也表示担心由此导致的技术、客户、合作人及投资人资源损失。

　　通过使用标准化的工作流程和文档管理，将有助于减少了企业对任何单一员工的依赖，保证了即使关键人员离开，业务仍能平稳运行。先进的数据传输与管理技术，能够记录所有用户的活动，包括文件访问、下载和编辑历史。并为提供了对数据使用情况的完整透明度评估，并帮助企业在人员离职后追踪资料流动。

　　在当代数字化飞速发展的商业环境下，所有这些行业痛点问题都在呼唤一个综合的解决方案。

　　Intralinks的虚拟数据室服务，是您在提高网络安全防护能力、提高团队协作效率方面的不二之选。

　　SS&C Intralinks虚拟数据室优势

　　专业设计、高度安全的虚拟数据室，专为您的交易方式而生。

　　先进交易准备——设立虚拟数据室仅需数分钟

　　早期交易信息——提前整理交易文件，为尽职调查做好准备